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 ■東北銀行セミナーリポート
 FPミモザ 田代 美由紀

5月21日(土)一関、28日(土)盛岡における東北銀行の行員向け休日セミナーで講師を務めて参りました。
同行は毎年期初に「休日セミナー」として保険会社や運用会社等から講師を招いてセミナーを実施してきたそうですが、今回初めて外部委託を行ったとのことでした。
題目は「FP的視点に立ったコンサルティングセールス」。
はじめに「6つのステップ」に沿ってFPのコンサルティング業務を説明。キャシュフロー表の見本などを見ていただき、「オーダーメイド」の提案書をそれぞれの顧客と共に作り上げていく過程をお話しました。
次に「銀行に求められるコンサルティングセールス」というテーマで、私自身の銀行時代の体験談も含め、またFPとして今感じることなどをお話しました。
「木を見て森を見ず」という諺があるように、お客様のいま手元にある資金だけに捉われることなく、しっかりとコンサルティングすることで資産の全体像が見えてきて、大きな成果が期待できることなどをお話させていただきました。
同行は岩手県を中心に業務を行っています。岩手県は復興も道半ばで現在も厳しい状況が続いていると思います。それだけに行員の皆様の真剣さが伝わってきました。
今回はFPとしての業務の再確認もでき、とても勉強になりました。

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