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国際的に認められた必要かつ適正なファイナンシャルプラニングの考え方に基づき、お客さまの総合的な人生設計を視野においたプラニング、アドバイスを行っていること。

多くのお客さまの相談を受けており、その中で年間顧問料5万円以上の顧問契約のお客さまを10人以上持っていること。
※独立開業しているFPは、無料相談のお客さまから年間顧問料数十万円のお客さままで、幅広くご相談をお受けしています。

日本FP協会のCFPまたはAFP認定者であるか、FP技能検定1級、2級合格者であること。かつ独立開業しているFPとして相応の実務経験を持つこと。 |
*PFPはパーソナルファイナンシャルプラニング。
つまり「PFPプラクティショナー」とは、当協議会が認定する質の高いパーソナルファイナンシャルプラニングを実践しているFPを
意味します。 |